תכנון פרישה ומיסוי
ביסוד האדם , האדם נבדל בהצלחתו הכלכלית ובהגעתו למטרות ולהגשמת חלומותיו ביכולתו להתמקד ולהתמסר לתהליך של תכנון פיננסי מוקדם אשר במסגרת תקופת חייו מצליח להעריך ולנהל הכספים , המאזנים והרווח והפסד מראש של עושרו שלו ושל משפחתו בכך להגדיל את הון הנכסים , לייצר רווח גדול יותר לחסכונותיו ולהשקעות , להגיע לעצמאות כלכלית וביטחון כלכלי , לנהל את הסיכונים מראש לצפות את הבלתי צפוי ולבנות הגנות לאותם סיכונים ,לשמר התיק את העושר המשפחתי ולבנות את ייעודו במעבר לדורות הבאים.
תכנון לגיל השלישי
שלב חיים מתפתח הדורש מומחיות , אחריות ונאמנות . שלב החיים שכביכול מופיע כשלב הסיום אך מבחינתו במשרד רואים בו שלב מהותי ומשמעותי בהתפתחות ובהגשמה של שלב החיים השלישי ושל המשפחה הקרובה . הקדמה והטכנו' רצים מרתון מטרות החיים וההתבוננות משתנה ואחרת בבגרות והערכים והנורמות שאנו רוצים להעביר ולממש דווקא בשלב זה זמינים ובמרחק נגיעה בהגשמת החלומות .
