תכנון פיננסי ועושר משפחתי
ביסוד האדם , האדם נבדל בהצלחתו הכלכלית ובהגעתו למטרות ולהגשמת חלומותיו ביכולתו להתמקד ולהתמסר לתהליך של תכנון פיננסי מוקדם אשר במסגרת תקופת חייו מצליח להעריך ולנהל הכספים , המאזנים והרווח והפסד מראש של עושרו שלו ושל משפחתו בכך להגדיל את הון הנכסים , לייצר רווח גדול יותר לחסכונותיו ולהשקעות , להגיע לעצמאות כלכלית וביטחון כלכלי , לנהל את הסיכונים מראש לצפות את הבלתי צפוי ולבנות הגנות לאותם סיכונים ,לשמר התיק את העושר המשפחתי ולבנות את ייעודו במעבר לדורות הבאים.
תכנון השקעות ונדל"ן
ניטור , עוצמה , ידע , מומחיות , איכות , מיסוי , ביטחונות אלו רק חלק מהערכים החשובים בניהול השקעות כל זאת בהלימה לייצור הכנסות והטבות במס . אם פעם הידע הערכי העשיר כל כך היה באנשי צווארון כחול ולאחריו בצווארון לבן כאנשי מקצוע מומסכים רופאיים , עורך דין ורואה חשבון . היום יותר מתמיד מי שתרצה לידך ככתף , את הטלפון שלו או הכתובת ודלת פתוחה זהו ביל גייטס , וורן באפט , מארק צוקרברג ועוד רבים אחרים אשר ייצרו הון שלא צריכים לעבוד עבור עצמם , עבור משפחתם ועבור הדורות הבאים לעשרות שנים ואף מאות שנים . היום יותר מתמיד , בעולם המודרני , יש רצון להגיע לחופש הכלכלי ולעצמאות כלכלית במודעות גבוהה של הגשמת חלומות בטווח החיים כי חיים פעם אחת .
